中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)顯示，7月，新能源乘用車月銷量占比53.5%，首次超過傳統(tǒng)燃料乘用車。新能源汽車消費(fèi)端不斷“添柴加火”、滲透率持續(xù)提高，但新能源車險仍難逃“車主喊貴、險企喊虧”怪圈，一定程度上成了這片“藍(lán)海”市場發(fā)展的絆腳石。

　　連續(xù)不出險，車險保費(fèi)總趨勢遞減，似乎是萬千車主對車險認(rèn)知的“默認(rèn)設(shè)置”。部分新能源車險的續(xù)保案例打破了這種認(rèn)知。近日，有新能源車主反映，在沒有出險的情況下，自己在第二年、第三年續(xù)保時，保險公司報(bào)價發(fā)生出乎意料的上漲，上浮保費(fèi)幾百上千元不等。

　　中國證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，車損險保費(fèi)增加，加保三者險、座位險是造成上述價格上浮的主要原因。業(yè)內(nèi)人士表示，在前一年沒出險的情況下，續(xù)保保費(fèi)向上浮動與多種因素相關(guān)，比如違章情況、當(dāng)?shù)厥袌稣w賠付率、車型賠付率和事故率、險企經(jīng)營情況等。新能源車險貴、續(xù)保莫名漲價的“江湖難題”，還需要多方合力解決。

　　出乎意料的漲價

　　近日，部分新能源車主表示，雖然前一年并沒有出險，但還是在續(xù)保時遇到了“車險刺客”，保費(fèi)價格上漲幾百上千元不等。

　　“給我報(bào)價的三家公司中，兩家大保險公司，一家報(bào)價6900元，另一家報(bào)價7700元;小點(diǎn)的保險公司報(bào)價也在7000元多點(diǎn)，能給900塊錢返現(xiàn)，但還是比之前高出了不少。”江蘇鹽城特斯拉車主黃先生表示，自己沒出險，想不通為何保費(fèi)反而更貴了。

　　“第一年保費(fèi)6900元，第二年將近7200元，全年沒出險，買得起車，養(yǎng)不起車!”四川成都一位理想品牌車主感嘆。上海一位比亞迪車主表示，首保花了5000多元，第二年報(bào)價上漲1000多元。湖北武漢一位蔚來車主表示，“車險8月22日到期，上個月報(bào)價5000元左右，沒買，這個月報(bào)價直接漲到6900元，感覺好離譜。”

　　在社交平臺上，有關(guān)新能源車險的帖子中，有不少在討論車險貴、續(xù)保漲價等問題。“又打擊我想買電車的心了。”有網(wǎng)友這樣跟帖。

　　部分老車主因續(xù)保時遇到“車險刺客”，不得不精打細(xì)算“做減法”。北京新能源車車主燕先生告訴記者，“買車時因?yàn)檠a(bǔ)貼政策給力選擇了純電車，30萬元的車第一年保費(fèi)7000元左右，沒在意，以為開幾年能不斷降低，沒想到續(xù)保了兩三年沒怎么便宜，甚至還有漲價。今年沒買車損險，保費(fèi)降下來一大半。不是‘藝高人膽大’，是真的不劃算，身邊也有一些朋友放棄了車損險。”

　　記者結(jié)合部分新能源汽車保單數(shù)據(jù)調(diào)研了解到，新能源汽車的保費(fèi)構(gòu)成中，大頭兒是車損險，占整個保單保費(fèi)的六成左右。此外，三者險及座位險也是重要構(gòu)成部分。剩余占據(jù)較少保費(fèi)的是一些附加險。車損險保費(fèi)增加，加保三者險、座位險等，是很多續(xù)保車險價格上浮的主要原因。

　　“去年保險公司低估了新能源汽車的賠付率。有的公司之前新能源車險做得少，沒有單獨(dú)區(qū)分新能源汽車賠付情況，數(shù)據(jù)和燃油車混在一起統(tǒng)計(jì)。去年新能源汽車業(yè)務(wù)多了起來，把數(shù)據(jù)單獨(dú)拉出來一看，賠付率飆升。不少業(yè)務(wù)員都害怕給新能源汽車報(bào)價，有的甚至無法報(bào)價，能報(bào)價的有些也比去年貴出一截，這種情況下客戶多會不滿意，去質(zhì)問。”一位財(cái)險公司人士透露，違章數(shù)據(jù)也會讓保險公司系統(tǒng)判定出險率增加，從而拉高保費(fèi)。

　　多位保險公司業(yè)務(wù)員表示，一些車在保險公司的系統(tǒng)評分不過關(guān)，只能加保座位險和三者險，否則報(bào)不了價、出不來單。

　　值得一提的是，車型是影響保費(fèi)浮動的主要因素之一。“某款車型的賠付率走高，保險公司會根據(jù)市場環(huán)境調(diào)整這款車型的整體定價系數(shù)，從而影響到相關(guān)車型車主的保費(fèi)。”專家分析稱，一些品牌車型被用作網(wǎng)約車比例高，也會導(dǎo)致相關(guān)私家車車主投保費(fèi)用水漲船高。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露2024年二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保險公司中，約九成較一季度出現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，飽受爭議的新能源車險，是造成此次車均保費(fèi)上漲的因素之一。

　　一邊喊貴一邊喊虧

　　近日新能源車主對于今年續(xù)保漲價的討論，也將新能源車險貴的問題再次推至聚光燈下。

　　據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報(bào)告》，2023年，新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%，其中純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。今年以來，新能源汽車平均保費(fèi)高出燃油車“一大截”的現(xiàn)象并沒有改變。

　　專家表示，新能源汽車動力電池包單件零整比在50%左右，這意味著更換電池包要花費(fèi)將近一半的車價。“油車的事故概率和損失金額，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)驗(yàn)證，相對是確定的。而到了新能源汽車這里，事故概率和損失金額都不確定，同級別事故，燃油車可能只換配件，新能源汽車一旦牽扯到電池可能就全損報(bào)廢了，這會大幅抬升維修費(fèi)用以及損失對應(yīng)的成本。”一位資深業(yè)內(nèi)人士解釋稱，同時，新能源汽車智能駕駛相關(guān)零配件較多，一旦出問題，維修成本高。

　　“車損險的保費(fèi)通常較高，因?yàn)樗w了車輛本身的損失，而新能源汽車由于采用電池車身一體化等新技術(shù)，大量使用復(fù)合材料，車身修復(fù)難度增加，影響理賠成本。此外，一些車的雷達(dá)安裝在保險杠、葉子板等容易受損的區(qū)域，即使是輕微碰撞，雷達(dá)也可能受損需要更換，導(dǎo)致維修成本很高。”車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊說。

　　專家還表示，新能源汽車保費(fèi)貴還與車主駕駛習(xí)慣、營運(yùn)車輛占比較高、維修體系處于較封閉狀態(tài)、售后配件價格普遍較高等因素有關(guān)。這些反映到車險中就是較高的賠付成本。

　　“從行業(yè)看，新能源車險綜合成本率超過100%。”車險資深人士告訴記者，險企承保新能源汽車，整體還是虧損狀態(tài)。綜合成本率是險企用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，包括賠付率和費(fèi)用率，體現(xiàn)費(fèi)用率的主要是傭金，現(xiàn)在新能源車險幾乎沒有傭金了，其實(shí)保費(fèi)價格高就是賠付率高。賠付率高，一方面是出險率高，另一方面是賠付金額高，必然傳導(dǎo)至前端消費(fèi)者，推高車險價格。

　　專家認(rèn)為，新能源車險賠付率高，會影響保險公司盈利能力和經(jīng)營穩(wěn)定性。在新能源車險承保上，存在大公司壓力重重，中小公司不敢承保、無力承保情況。在賠付率走高情況下，保險公司需要通過調(diào)整定價和風(fēng)險控制手段來保證業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。

　　后顧之憂如何解決

　　新能源汽車市場供銷兩旺，如何讓車險問題不再掣肘這一市場進(jìn)一步發(fā)展?

　　商務(wù)部副部長盛秋平此前表示，商務(wù)部將研究推動優(yōu)化新能源汽車保險費(fèi)率，推動提高新能源汽車社會化維修服務(wù)能力，著力解決群眾購車后顧之憂。

　　今年4月，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險監(jiān)管司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》，擬推動新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升保險公司自主定價能力。同時，鼓勵行業(yè)研究推出“基礎(chǔ)+變動”組合保險產(chǎn)品，按照風(fēng)險情況進(jìn)行浮動，或者根據(jù)不同消費(fèi)者的特點(diǎn)，制定不同的價格和調(diào)整機(jī)制。

　　專家建議，在汽車設(shè)計(jì)、維修方面，車企需加強(qiáng)車輛可維修性和易維修性;增加標(biāo)準(zhǔn)件、通用件的比例;鼓勵新能源汽車社會化維修廠設(shè)立，加速售后良性競爭格局形成。此外，監(jiān)管部門、險企、車企需要形成合力，推動合作和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，重構(gòu)承保定價模型。

　　在專家看來，新能源車險應(yīng)充分利用新能源汽車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢。例如，政策可牽頭搭建新能源車險相關(guān)數(shù)據(jù)平臺，或者鼓勵保險公司與車企合作，共享車主駕駛行為數(shù)據(jù)，將更多影響因素納入車險定價模型，實(shí)施差異化定價策略，提高定價的精準(zhǔn)性和公平性。對于駕駛習(xí)慣良好的車主，保費(fèi)可以據(jù)此實(shí)現(xiàn)降低。

　　“應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動數(shù)據(jù)共享，以便險企更全面地評估風(fēng)險，推出多元化定價策略，例如按天、按里程計(jì)費(fèi)，以及針對網(wǎng)約車等特殊場景的產(chǎn)品。”資深業(yè)內(nèi)人士表示。

　　也有行業(yè)人士建議，積極推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展，有助于減少出險率。“在智能駕駛模式下，保險責(zé)任將會從車主轉(zhuǎn)移到自動駕駛技術(shù)的汽車制造商或軟件公司。車險產(chǎn)品將逐步向‘車險+產(chǎn)品責(zé)任險’轉(zhuǎn)變。”張磊表示。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險的難題有一定的階段性特征。未來，隨著新能源汽車保有量不斷提升、新能源汽車技術(shù)進(jìn)一步成熟，新能源汽車性能和安全水平有望不斷提升，車主駕駛習(xí)慣也將進(jìn)一步適應(yīng)，故障率和事故率均有望下降。此外，在費(fèi)率精算水平日益提高、零部件價格降低、智能駕駛系統(tǒng)的能力提升等背景下，“車主喊貴，險企喊虧”的局面將得以緩解。