2023年8月，硅料供應緊張，帶動硅料、硅片價格上漲，然終端項目需求未見明顯修復，組件庫存、成本壓力驟增，價格持續探低，電池片利潤受硅片、組件兩頭擠壓，光伏行業內卷加劇，8月光伏項目簽約、開工、投產動作頻頻，N型化、一體化、全球化加速推進。

開工項目：8月開工項目共計16個，主要集中在拉晶、硅片、電池片環節

據集邦咨詢不完全統計，2023年8月光伏項目開工16個，其中硅料開工規模20萬噸，拉晶開工規模50GW，硅片開工規模60GW，電池片開工規模69GW，組件開工規模21GW。硅料環節，8月其亞集團新疆準東二期10萬噸高純晶硅項目以及紅獅集團青海海東硅基新材料項目一期10萬噸多晶硅生產裝置開工。

拉晶環節，8月有阿特斯光伏新能源全產業鏈項目一期30GW單晶拉棒項目以及隆基陜西西安年產20GW單晶硅棒項目開工，合計規模50GW。

硅片環節，8月有阿特斯光伏新能源全產業鏈項目一期10GW單晶切片以及天合光能江蘇淮安年產50GW單晶硅片兩個項目開工。

電池片環節，8月有6個開工項目，合計規模69GW，涉及阿特斯、大生能投、隆基、宏潤新能源、天合光能、正泰新能6家企業，其中宣城宏潤新能源產業園二期10GW光伏電池以及天合光能東臺10GW高效光伏電池均采用TOPCon技術路線，其余企業暫未披露技術路線。

組件環節，8月有阿特斯光伏新能源全產業鏈項目一期5GW光伏組件、宣城宏潤新能源產業園二期5GW組件、天合光能東臺10GW高功率組件以及貴州威寧一道長通光伏組件二期1GW四個項目開工，合計規模21GW。

投產項目：8月投產項目共計18個，TOPCon產能加速放量

據集邦咨詢不完全統計，2023年8月光伏投產項目18個，其中硅料投產規模5萬噸，拉晶投產規模26.5GW，電池片投產規模81.5GW，組件投產規模41.3GW。

硅料環節，8月僅有弘元能源包頭一期5萬噸N型高純晶硅投產。

拉晶環節，8月，天合光能越南基地6.5GW210單晶硅棒成功下線，晶科能源西寧二期20GW拉棒切方項目正式點火投產。

電池片環節，N型產能爬坡加速，8月投產項目均為N型產能，合計規模81.5GW，涉及天合光能、阿特斯、華東重機、新霖飛集團、璉升光伏、隆基、潤海新能源、正泰新能8家企業，其中明確采用TOPCon技術路線的有70.5GW，占比高達86.5%；明確為HJT技術路線的有11GW，占比13.5%。

組件環節，8月有7個投產項目，合計規模41.3GW，涉及企業包括弘元綠能、弘元綠能、東方日升、英辰新能源、宏潤新能源、大民新材以及正泰新能。N型組件加速投產，其中，明確為TOPCon組件的有20.5GW，占比約49.63%；明確為HJT組件的有15GW，占比約36.32%；大民新材甘肅民樂一期800MW為高效PVB雙玻光伏組件；宣城宏潤新能源產業園一期5GW組件暫未披露技術路線。

簽約項目：8月簽約或擬建項目18個，硅片、電池片、組件依舊是主要擴張方向

據集邦咨詢不完全統計，2023年8月簽約或擬建項目18個，其中，拉晶簽約規模42GW，硅片簽約規模32GW，電池片簽約規模84GW，組件簽約規模17GW，電池片及組件簽約規模3GW。

拉晶環節，8月簽約項目3個，涉及廣東深之藍(達州)大竹10GW單晶硅棒項目以及通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW拉棒項目，合計規模42GW。

硅片環節，8月僅有通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW切片項目簽約，此次簽約，通威股份補齊硅片環節短板，加速全產業鏈布局。

電池片環節，2023年8月電池片簽約項目8個，合計規模84GW，其中，僅有兩個項目公布技術路線且均為N型產能，合計規模14GW，占比16.67%，明確為TOPCon產能的有廣東深之藍(達州)大竹10GW TOPCon電池項目，明確為HJT產能的有百川暢銀浙江湖州年產4GW高效異質結電池項目；晶澳科技加速全球化布局，擬27.15億投建越南5GW高效電池項目；此外，正泰新能、通威股份兩家企業擴張勢頭迅猛，8月電池片簽約規模分別達28GW、32GW。

組件環節，2023年8月組件環節共有4個簽約項目，合計規模17GW。格普光能福建龍巖5GW組件以及德林海安徽宣城2GW組件均采用HJT技術路線，其他簽約項目尚未披露技術路線；正泰新能四川宜賓5GW組件項目分兩期建設，一期3GW，二期2GW；此外，土耳其辰太陽能公司計劃在南通經濟技術開發區打造5GW先進高效光伏電池、5GW高效光伏組件和商用衛星太陽翼生產基地。

電池片及組件環節，8月4日，眾能光儲3GW鈣鈦礦太陽能電池組件簽約重慶。

總的來說，2023年8月，電池片、組件環節盈利承壓，然企業擴產熱潮不止，行業內卷嚴重；頭部企業補齊產業鏈短板，加速全產業鏈布局；N型產能快速放量，一體化、全球化產能持續擴張。

來源：集邦新能源