2022年的國際能源領域可謂跌宕起伏。疫情、極端天氣、俄烏沖突……一系列不確定性因素令全球圍繞化石能源展開的博弈愈發激烈，清潔能源發展的良好勢頭也一度受阻。不過，展望2023年，全球發展低碳綠色能源的決心依舊，能源轉型的腳步依然堅定。

化石能源供需博弈加劇

2022年初，俄烏沖突的爆發給全球帶來深刻影響。歐洲能源危機不斷加重、蔓延，美歐多國通脹率不斷攀升。在此背景下，全球化石能源市場、特別是油氣市場的供需博弈愈加激烈。

在供應缺口持續擴大的背景下，2022年上半年，國際油價一度接近147美元/桶的歷史高點，下半年才逐漸回落。與此同時，由于“歐佩克+”減產聯盟保持減產配額不變，美歐對俄原油設置價格上限，全球石油供應仍將保持一定程度的緊張。

在天然氣方面，俄烏沖突最直接的結果就是令歐洲陷入天然氣短缺危機。俄羅斯管道天然氣供應的減少甚至中斷，給歐洲天然氣市場造成了巨大的缺口。行業分析機構伍德麥肯茲的數據顯示，2022年，俄羅斯向歐洲出口的天然氣量僅為250億立方米，不到此前一年出口量的1/4。美國的液化天然氣借機迅速搶占了俄氣的一些市場份額。

此外，由于天然氣供應量銳減，歐洲許多國家不得不重啟煤電以解燃眉之急，這導致歐洲的煤炭需求有所回升。例如，由于歐洲特別是波蘭對替代俄羅斯煤炭的需求增加，2022年煤炭出口國哈薩克斯坦的煤炭產量增長了大約4.5%。

國際能源署的數據顯示，2022年全球煤炭消費量創歷史新高。據其估算，2022年全球煤炭消費量增長1.2%，首次單年超過80億噸；全球煤炭產量則增長了5.4%，達到83億噸，為歷史最高水平。

安全需求倒逼清潔能源增長

化石能源市場波瀾起伏帶來的能源成本激增，令國際社會進一步意識到了可再生能源的重要性。

從短期來看，為應對當前的能源供給危機，全球多國都已出臺了應急措施，主要方式有：為居民提供用能補貼、增加能源供給中煤電占比、提高天然氣儲氣水平、延長核電站運營年限等。但從長期來看，全球多國均提出將提高可再生能源供能占比，以徹底改變以化石燃料為主體的能源結構。

國際能源署的數據顯示，自2020年3月以來，全球有67個國家出臺了清潔能源支持政策，總計超過1600項金融支持措施為可再生能源提供的資金規模超過了1.215萬億美元，遠高于往年的投資水平。

其中，歐盟提出了應對氣候變化的一攬子計劃，宣布將在2030年前將可再生能源在能源結構中的占比提升至45%。美國作為全球累計溫室氣體排放最多的國家，也出臺了《通脹削減法案》，旨在推動本土清潔能源發展，助推既定氣候目標落地。與此同時，印度、日本、韓國、巴西等國家也相繼宣布了可再生能源發展目標，在提升能源安全的同時，力爭推動能源經濟綠色轉型。

在強勁的政策支持下，近兩年來，全球風電、光伏等可再生能源裝機量維持穩步增長態勢。2021年，全球可再生能源新增發電裝機同比增長6%，達到了2.95億千瓦，風電、光伏、水電和生物質能新增發電裝機規模分別達到1.51億千瓦、9430萬千瓦、3540萬千瓦和1220萬千瓦。

國際能源署認為，2022年，全球可再生能源新增裝機量可突破3億千瓦大關。另據行業研究機構彭博新能源財經最新發布的數據，2022年全球海上風電裝機容量預計達到1020萬千瓦，大部分增量都來自中國市場。另外，英國、法國海上風電裝機量也相當可觀。

能源市場不確定性增強

事實上，2022年市場的動蕩令化石能源行業開始重新定位自身。一方面，業界普遍希望化石能源依然能夠發揮保障能源安全的作用；另一方面，還需確保未來的發展不會影響低碳轉型的有序推進。為此，能源企業、投資機構等在資本配置方面都更加傾向于謹慎的方案。

行業分析機構標普全球大宗商品表示，未來一年，石油市場的供需基本面將受到價格上漲和供應不確定性增加等因素影響，或引發進一步調整。“要使庫存緩慢恢復到更適宜的水平，需要幾年內供應增長超過需求增長，這將在很大程度上取決于全球的經濟前景，以及‘歐佩克+’的供應目標等。”

基于此，業界普遍認為2023年國際油價仍將在高位徘徊。高盛對2023年的中期石油前景“非常樂觀”，預計前兩季度布倫特原油價格均能在90—95美元/桶之間，美國WTI平均價格將在85—89美元/桶之間。惠譽則預計，2023年，布倫特原油平均價格可達到95美元/桶，2024年和2025年為88美元/桶，2026年為85美元/桶。

另外，伍德麥肯茲預計，2023年，美國2/3的液化天然氣將運往歐洲。不過，即便如此，歐洲2023年仍將繼續面臨天然氣短缺的風險。國際能源署表示，2023年對歐洲而言可能是更加嚴峻的考驗，歐盟或將面臨大約270億立方米的天然氣缺口，進而導致全球液化天然氣供應更加緊張。

在可再生能源領域，國際能源署署長法提赫·比羅爾指出，近年來可再生能源發電裝機已實現了快速增長，但在全球能源危機的催化下，各國都在鞏固提升本土能源安全水平，未來5年內，全球可再生能源裝機有望超過過去20年的裝機總和。

不過，雖然可再生能源裝機預期樂觀，但值得注意的是，全球可再生能源產業背后同樣蘊含危機。受到原材料價格上漲、地緣政治危機、貿易摩擦等因素影響，光伏、風電等清潔能源供應鏈成本上漲，甚至出現了零部件生產中斷等現象。

歐洲風能行業協會數據顯示，2022年第三季度，歐洲風電機組訂單規模同比跌幅高達兩位數，正是由于供應鏈中斷所致。

此外，除中國以外的發展中國家可再生能源發展動力不足也成為了目前業界廣泛擔憂的議題。時至目前，全球清潔能源投資仍高度集中于中國和歐美發達國家，受到資金、技術等因素制約，大量發展中國家在清潔能源領域投資力度不足，不利于達成全球氣候目標。