回顧2021年全球光伏市場，受海外疫情的影響及光伏產業鏈價格較高的情況下，裝機需求沒有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發展以及歐洲能源危機加劇的背景下，根據集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(EnergyTrend)分析，隨著硅料擴產產能的釋放及產業鏈各環節價格回落，預計2022年光伏新增裝機需求將同比增長41.18%，達到240GW，比之前預測的220GW，上調9%左右。
圖：2022年全球GW級光伏市場裝機量需求預測(單位：MW)
*箭頭向上表示上調市場裝機需求，箭頭向下表示下調市場裝機需求
來源：集邦咨詢
1、亞太地區：中國、印度、澳大利亞是主要增量市場
中國：2022年新增裝機量有望達85GW
2022年1-4月國內新增裝機16.88GW，同比增長138%，其中戶用分布式需求延續高增長態勢，集中式項目儲備豐富，央國企招標積極，截至當前，2022年各大央國企已公布光伏組件招標規模已接近90GW;“十四五”規劃、保障性風光項目，風光大基地項目的有序推進，預計2022年新增裝機量有望達85GW，比前期預測的75GW，上浮13%。
印度：可再生能源目標推動2022年裝機量可達16GW
印度市場2022年1-4月新增裝機5.99GW，同比增長97.3%;截至2022年2月底，印度有72.61GW的可再生能源項目正處于不同的開發階段，其中有44.27GW的光伏項目。根據印度商務部公布的統計數據，因自2022年4月1日起對海外進口電池和組件分別征收25%和40%的BCD基本關稅，印度在2022年第一季度進口了價值12.3億美元的光伏電池和組件，與去年同期相比增長了374%;2021年聯合國氣候峰會上，印度提出了到2070年實現碳中和的目標，PLI生產激勵了計劃也將刺激光伏裝機需求，有望推動2022年裝機量達到16GW。
澳大利亞：“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長
2021年，澳大利亞新增光伏裝機4.61GW，以屋頂光伏為主，累計裝機容量達25.3GW。超前的“綠氫”計劃將促進澳大利亞風能和太陽能的持續高速增長;此外，為了釋放電網壓力，各州積極出臺補貼、無息貸款等政策刺激儲能系統的發展，“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長。
圖：亞太區2022年光伏新增裝機量需求預測(MW)
來源：集邦咨詢
2、歐洲地區：政策支撐+目標上調，2022年光伏裝機量需求將達到49.08GW
俄烏沖突加速可再生能源發展，為了完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲各國正加速可再生能源發電能力建設，REPowerEU計劃表明2030年，歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%，光伏發電能力與現在相比將翻倍，2030年累計裝機量將達到740GW，較原計劃提升約70GW。
德國：可再生能源目標上調帶動光伏裝機熱潮
德國聯邦經濟部長提出一攬子能源措施，上調可再生能源電力占比及提出2030年光伏累計裝機規模上調至215GW(此前200GW),2026年新增裝機達到22GW(此前為2028年達到20GW)，未來5年德國光伏將迎來爆發期;德國2022年計劃發起三輪招標，包括地面電站和屋頂光伏項目，總招標量達5.9GW，預計2022年德國光伏新增裝機將達到7.6GW，高于此前預期。
西班牙：無補貼項目有望迎來快速發展
2022年Q1西班牙新增光伏裝機量為489MW，累計裝機容量超過15GW。目前西班牙已經實現了發電側平價，目前光伏市場發展主要驅動力是政府規劃的招標項目，及無補貼PPA項目;西班牙計劃在2022年4月發起第三輪可再生能源招標，其中包括140WM分布式光伏項目，預計2022年西班牙光伏新增裝機將達到7.55GW。
荷蘭/波蘭：政策有望推動分布式光伏發展延續火熱
荷蘭屋頂光伏市場份額保持穩定，其他光伏項目均有所下降，根據荷蘭電網運營商Tennet的預測，到2030年該國光伏累計裝機量有望達到34GW，該國計劃于2022年6月28日啟動新一輪SDE++補貼計劃，預算為130億歐元，為歷年之最;波蘭2021年新增裝機容量中大部分為分布式項目，凈計量電價政策等利好措施促進了波蘭分布式光伏市場的發展。
圖：2022年歐洲各國家光伏裝機量需求預估(MW)
來源：集邦咨詢
3、美洲地區：美國、巴西、智利占據前三大市場位置
美國：兩年內對進口組件不再征收新的關稅
目前美國針對此前對東南亞四國的反規避調查出臺新政策，提出兩年內對進口組件不再征收新的關稅。此次反規避調查嚴重損害了當地可再生能源發展，導致供應鏈持續受限，同時價格上漲、電網連接挑戰，也使美國多個項目并網時間從2022年推遲到 2023年或更晚。盡管新政策利好當地市場發展，但非疆制造問題愈演愈烈，預計2022年美國光伏新增裝機僅為26GW，仍低于此前預測。
巴西：新凈計量法繼續利好分布式項目
巴西約2/3的供電都依賴于水力發電，近兩年因缺水導致電價上漲，加速風電及光伏發展，其中分布式光伏發展迅猛，目前巴西更新凈計量法，同時對分布式項目給予稅收優惠，繼續發力發展分布式光伏項目;招投標方面，截至2021年底，巴西共舉辦了10次光伏項目拍賣，共計4.9GW，據估算拍賣中約還有1.27GW項目仍處于建設中，此外無補貼光伏項目也在加速發展。
智利：儲備項目較多，發展空間較大
光伏在智利可再生能源裝機中處于領先地位，光伏待建項目較多。截至2022年3月，智利累計光伏裝機量達到5GW，另有3.4GW光伏項目在建，30.24GW光伏項目已獲得環境批準，5.79GW光伏項目處于資格審核階段。
圖：美洲地區光伏新增裝機量預測(MW)
來源：集邦咨詢
4、中東非地區：光照資源良好+政策支持，發展動力十足
阿聯酋：綠氫及能源戰略推動光伏項目發展
阿聯酋的光伏裝機主要集中在阿布扎比和迪拜，在阿聯酋國家2050能源戰略的推動下，阿布扎比和迪拜開始積極建設大型光伏項目;綠氫市場的潛力巨大，正成為阿聯酋新型能源戰略的發展重點之一。
沙特阿拉伯：客觀條件優良，潛力巨大
沙特阿拉伯光伏發展主要以公用事業規模推動，目前光伏尚未發揮其潛力，根據《2030年遠景規劃》到2030年沙特阿拉伯可再生能源達到60GW，其中光伏40GW，截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源總裝機不到500MW，與其目標差距較大，光伏市場潛力尚未得到發揮，預計2022年全年光伏裝機需求可達1.5GW。
南非：電力嚴重緊缺，注重光伏發展
南非光伏市場在非洲市場領域較為領先，光伏新增裝機亦是增長較快，供應鏈價格上漲，加之該國電力緊缺嚴重，2021年新增光伏裝機不及預期，僅23MW，預計2022年光伏裝機需求會迎來爆發達1.6GW。值得注意的是供應鏈漲價、電力緊張，光伏項目財務結算等問題，可能導致該國延緩推進可再生能源進度。
圖：中東非地區光伏新增裝機量預測(MW)
數據來源：集邦咨詢
整體而言，集邦咨詢分析認為2022年全球光伏市場需求有以下三方面值得注意：
1、2022年全球光伏裝機需求達240GW，同比增長41%。2021年在經歷疫情沖擊及供應鏈價格高企的雙重挑戰后，裝機需求未實現完全釋放，預期2022年需求將大幅提升，全球裝機將達到240GW，以面對全球能源危機問題及承擔保護環境的重要責任。
2、裝機需求多地分化，歐洲需求有望爆發。亞洲地區，印度、越南等市場擁有大量在建項目，市場將在未來三年內迎來集中并網的高峰;日本、韓國、澳大利亞成熟市場年度需求逐漸平穩。歐洲地區，“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機，德國、法國、英國等地出臺相應政策，提高能源發展目標，增加光伏、風電等項目招標容量，預期2022年市場需求強勁，且有望進一步增長;美洲地區，美國、巴西、智利占據前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發;中東非地區，氣候及光照資源良好，可再生能源目標推動阿聯酋、沙特阿拉伯等地太陽能項目迅速發展。
3、供應鏈價格高昂、電網負荷挑戰及疫情影響等因素仍需關注。受限于市場供需關系，目前光伏產業鏈價格高昂，部分項目因收益率問題逐漸停擺;光伏新增裝機速度逐步加快，電網負荷或面臨巨大挑戰;此外，疫情影響不容忽視，可能會導致部分區域市場裝機需求釋放不及預期。
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