2022年全球海上風電市場依然表現(xiàn)搶眼。在全球“能源安全”和”俄烏沖突“的背景下，我們對全球海上風電行業(yè)前景保持十分樂觀的態(tài)度。雖然中國市場在經(jīng)歷了2022年的“搶裝潮”后，市場活躍度有一定下降，但是市場發(fā)展的大趨勢沒有改變。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)記錄和追蹤，我們認為中國海上風電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。本周我們聚焦中國海上風電市場，對過去一年中國市場做以下總結：

　　1. 2022年中國繼續(xù)鞏固海上風電市場的領先地位，

　　投運規(guī)模占全球市場份額48%

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計截止2023年初，中國已實現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產海上風場共114座，涵蓋海上風機近5,700臺，累計裝機量達28.6吉瓦。這一裝機規(guī)模領先于全球第二大海上風電市場英國(13.7吉瓦)一倍以上。

　　2. 2022年中國新增海上風電項目投產

　　較2021年創(chuàng)紀錄的高位下降，

　　但仍顯著高于2019-20年平均水平

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計2022年中國投產海上風場9座，涵蓋海上風機507臺，新增裝機量共計3.8吉瓦，占全球新增裝機總量的47%。其中6座風場共2.4吉瓦實現(xiàn)了“年內開工、年內全容量并網(wǎng)”的目標。

　　3. 2022年海上風電項目投資保持穩(wěn)健，

　　向“十四五”規(guī)劃預定裝機目標邁進。

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計2022年承諾資本支出達到194億美元，占全球總額的90%。截至2023年1月初，處于開發(fā)狀態(tài)的中國海上風場已達35座，規(guī)劃裝機量為15.9吉瓦，占全球當前開發(fā)規(guī)模的46%。

　　4.沿海各省份政策規(guī)劃相繼出臺，

　　克拉克森對中國中長期風電投運規(guī)模預測進一步上調

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計江蘇是目前海上風電投運規(guī)模最大的省份，占中國市場份額41%。而廣東在“十四五”期間具有巨大發(fā)展?jié)摿Γ斍耙?guī)劃項目中有30%位于廣東。除此之外，山東強勁的開發(fā)勢頭將助其于“十四五”期末成為全國海上風電投運規(guī)模第三大省。

　　5.全球前十大海上風電開發(fā)商中有6家中國企業(yè)

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫按投運規(guī)模計，有5家央企和1家地方國企位列全球十大海上風場開發(fā)商和業(yè)主榜單。雖然中國開發(fā)商的風場資源主要集中于國內，但已有多家中國公司開始以業(yè)主身份投資境外海上風電項目，布局市場包括英國、德國和巴西。

　　6.中國風機制造商的市場份額

　　隨中國海上風電裝機量的增長而迅速提升

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計2022年中國風機制造商的投運規(guī)模占比全球市場份額46%，上海電氣(電氣風電)也因此超越維斯塔斯，成為僅次于西門子能源。2022年，中國風機制造商相繼發(fā)布、下線了全球單機容量最大的16兆瓦海上機組，最大單機總量記錄提升至18兆瓦。此外，多家中國廠商正開展20兆瓦以上大型機組的研發(fā)，葉輪直徑將突破300米。

　　7.2022年浮式風電在國內市場的應用發(fā)展加快，

　　在建項目位列全球第一

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計雖然中國目前僅有一個浮式風機投產，但是當前處于開發(fā)狀態(tài)的浮式風電項目達到5個，規(guī)劃裝機量為234兆瓦。值得一提的是，其中2個項目將采用單浮體裝機量全球最大的16兆瓦開發(fā)方案。

　　8.中國海上風電船隊規(guī)模持續(xù)擴張，

　　占比全球船隊23%

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計為滿足海上風場建設和運維需求，中國船東持有的海上風電船舶數(shù)量在2022年增長13.3%，達到290艘。其中，風電安裝船、起重船和風電運維船數(shù)量自2021年初至今增長顯著。

　　9.“搶裝潮”結束使得中國海上風電船舶利用率

　　和作業(yè)活躍度出現(xiàn)大幅下滑，

　　未來三年期間隨著新項目開工有望回升

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計2022年中國風電安裝船平均利用率為63%，較2021年92%的利用率大幅下降。克拉克森追蹤到平均每月船舶數(shù)量為44艘船，相較2021年的64艘船還是有明顯下降。但隨著各省份新項目逐漸開工，中國海上風電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。

　　10. 2022年中國海上風電船舶訂單同比下降，

　　但仍為歷史第二高水平，

　　船舶大型化趨勢明顯。

　　克拉克森風電數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計2022年中國船東共簽訂風電安裝船訂單20艘，起重船5艘，風電運維船9艘。這些船舶將在2023-25年完成交付以參與2024-25年可能出現(xiàn)的大規(guī)模風場建設作業(yè)。除此之外，隨著國內深遠海風場的投運規(guī)模逐漸增長，中國船東對“步行作業(yè)”船的投資興趣有所加強。除2艘在建的施工/運維母船外，已有2艘海工輔助船在加裝運動補償舷梯后投入到中國市場。