新能源裝備制造業迎發展良機

　　第二批風光大基地規劃落地。2月27日，中國證券報記者了解到，國家發改委和國家能源局日前發布《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》的通知。通知提出以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點規劃建設大型風電光伏基地。

　　風光大基地項目是實現“雙碳”目標重要路徑之一。業內人士表示，第二批風光大基地主要集中在三北地區，更加關注消納，結合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調峰能力，開展“火電+新能源”聯合送出，故第二批基地更多以外送為主。隨著今年風機價格下降、光伏系統成本回落，大基地將為行業帶來明顯增量，風光新能源裝備制造業將迎來新一輪發展機遇。

　　風光基地總裝機約4.55億千瓦

　　根據通知，到2030年，規劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。其中，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規劃裝機2.84億千瓦，采煤沉陷區規劃裝機0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區規劃裝機1.34億千瓦。

　　通知提到，“十四五”時期規劃建設風光基地總裝機約2億千瓦，包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦;“十五五”時期規劃建設風光基地總裝機約2.55億千瓦，包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。

　　通知顯示，原則上布局方案中的風電光伏基地項目不再拆分，鼓勵按千萬千瓦級組織建設。要推薦明確風電光伏基地項目建設運營主體，原則上每個風電光伏基地項目由1家有實力的企業作為投資主體或牽頭組建單一聯合體。

　　通知還指出，統籌風電光伏基地、煤電配套電源、外送通道項目等一體協同推進，落實項目建設宏觀選址等基本方案，提出先易后難、分批實施的相關考慮，鼓勵開展煤電與風電光伏企業實質性聯營。

　　第二批次集中在三北地區

　　截至2021年12月底，我國第一批風光大基地項目已開工約7500萬千瓦，其余項目在今年一季度陸續開建，相關配套政策同步密集出臺。第一批風光大基地項目涉及內蒙古、青海、甘肅、湖南、安徽等19個省份，總規模為97.05GW。

　　與第一批不同，第二批風光大基地集中在三北地區。根據通知，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規劃裝機2.84億千瓦，采煤沉陷區規劃裝機0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區規劃裝機1.34億千瓦。

　　東方證券認為，第二批風光大基地更加關注消納，結合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調峰能力，開展“火電+新能源”聯合送出，故本批次更多以外送為主。

　　中金公司認為，風光大基地建設有望進一步帶動發電側儲能裝機。該機構測算，2022年至2025年，發電側儲能新增裝機或突破100GWh;共享儲能有望給新能源配儲項目帶來競爭性配置、保障小時數等多重優惠。

　　大基地發展節奏加快

　　開源證券研報認為，在“雙碳”目標背景下，風電、光伏大基地發展節奏加快，在“十四五”及未來很長一段時期內其必將成為新能源裝機的主力軍，看好電站開發大市場、電力市場化改革，競爭格局較好的組件、逆變器等終端環節，中長期供需情況較好的熱場、膠膜、金剛線等輔料產業鏈，以及技術創新的異質結、顆粒硅等。

　　業內人士認為，隨著今年風機價格下降、光伏系統成本回落，大基地將在明后年為行業帶來明顯增量，直流輸電行業也將得到顯著的提升和發展。此外，在政策推動下，風光新能源裝備制造行業將迎來大發展，依托大型新能源基地開發新能源產業鏈，吸引光伏、風電、逆變器、儲能、氫能等新能源設備制造的優質廠商投資產業項目。

　　2月23日，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，在國內光伏發電項目巨大儲備量推動下，2022年新增光伏裝機規?；蛟鲋?5GW以上，大約在75GW至90GW。另外，該協會預計，2022年至2025年，我國年均新增光伏裝機將達到83GW至99GW。(記者 劉楊)