2023年8月，國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投集團”)及國家電投集團湖北電力有限公司(以下簡稱“國家電投湖北公司”)發起的“國家電投-湖北電力清潔能源綠色碳中和資產支持專項計劃(類REITs)”成功發行。國信證券(002736)擔任該項目的計劃管理人和獨家主承銷商。

　　該項目發行規模19.20億元，優先級資金成本3.17%，為年內資金成本最低的類REITs。項目助力國家電投湖北公司在資本市場成功亮相，是湖北省首單能源基礎設施類REITs，也是全國首單基金培育的清潔能源資產發行類REITs的創新融資產品。

　　本單類REITs底層四個風電項目全部為“碳中和”資產，獲得權威綠色評估機構G-1等級認證，每年可實現替代化石能源量12.32萬噸標準煤，二氧化碳減排量達到33.10萬噸，環境效益顯著。底層項目位于陜甘寧、太行革命老區，為革命老區鞏固脫貧攻堅成果、全面實施鄉村振興戰略提供產業支撐，是各參與機構貫徹落實《國務院關于支持新時代革命老區振興發展的意見》精神的重要體現，社會效益顯著。

　　國家電投集團是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業，是國際領先的清潔低碳能源供應商、全球先進能源技術的開發商和智慧能源建設示范企業，管理電力總裝機2.36億千瓦，清潔能源占比達68%，光伏發電、新能源發電、可再生能源發電、清潔能源發電裝機規模位居世界第一，肩負保障國家能源安全的重要使命。長期以來，國家電投集團堅持多層次資產證券化投融資模式，引領清潔能源資產REITs開拓創新，支持能源電力行業低碳轉型高質量發展。

　　國家電投湖北公司秉持清潔、綠色、高效的發展理念，以打造成為清潔高效和智慧生態為競爭優勢的創新型能源企業為愿景。作為國家電投集團在鄂二級單位，公司主要負責國家電投集團在湖北省的發展和協調工作，新能源裝機列湖北省第一，清潔能源占比100%。國家電投湖北公司立足區域、放眼全國，大力發展風光可再生能源，打造清潔能源供應商，創新發展綜合智慧能源，打造智慧生態綜合供用能服務商，建設以清潔高效、智慧生態為競爭優勢的創新型能源企業。

　　國信證券作為ABS管理人和獨家主承銷商成功發行該項目，體現了公司持續深耕綠色金融市場，聚焦綠色環保，不斷加強綠色金融業務的創新力度。在底層資產盡職調查、交易方案設計、解決投資者提前退出等方面，國信證券進行了充分論證和技術性優化。在產品銷售過程中，國信證券抓住關鍵時點成功發行，取得了優秀的銷售成績。

　　國信證券秉持“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，堅持開拓進取、不斷創新，著力服務實體經濟發展。未來，國信證券將積極響應國家碳達峰碳中和、鄉村振興等重要戰略決策，充分發揮專業優勢，協助企業打造Pre-REITs、類REITs、私募REITs、公募REITs相互銜接、互為補充、全品類全周期覆蓋的多層次資產證券化投融資模式，引導社會資本投向綠色產業，為促進經濟社會高質量發展作出更大貢獻。