2024年，儲能行業(yè)困境與前景并存，企業(yè)在白熱化的低價競爭與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存，不斷推陳出新，試圖占領技術高地。

　　伴隨新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，尚處于發(fā)展初期的儲能行業(yè)同樣迎來了內(nèi)卷風暴，低價無序競爭等階段性發(fā)展瓶頸不容忽視。

　　今年11月以來，火爆的儲能企業(yè)訂單、擴產(chǎn)動作與冰冷的招標價格形成鮮明對比，企業(yè)盈利空間繼續(xù)壓縮，行業(yè)內(nèi)關于反內(nèi)卷的呼聲也日漸鼎沸。與此同時，政府的“有形之手”持續(xù)發(fā)力，更有央企帶頭修改招投標規(guī)則。

　　從儲能企業(yè)的最新動向來看，各家仍在推陳出新，試圖占領技術高地。

　　儲能江湖激戰(zhàn)

　　11月下旬，儲能企業(yè)接連拋出大訂單與擴產(chǎn)計劃。

　　11月24日晚間，恩捷股份(002812)公告稱，公司控股子公司上海恩捷已與億緯鋰能(300014)達成合作，2025年至2031年，億緯鋰能預計在東南亞、歐洲等市場向上海恩捷及關聯(lián)公司采購電池隔膜不少于30億平方米，具體以采購訂單為準。

　　11月22日，億緯鋰能與星源材質(zhì)(300568)子公司達成合作，預計2025年至2030年向其下達電池隔膜采購訂單不少于20億平方米。

　　11月19日，鵬輝能源(300438)公告稱，擬在安徽省廣德市投資建設10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨立共享儲能研發(fā)基地項目，計劃總投資50億元。這已是鵬輝能源在今年下半年官宣的第三個擴產(chǎn)項目。

　　另據(jù)高工儲能統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至8月22日，已有超過92個儲能項目(電池、系統(tǒng)集成、零部件等)更新了簽約、開工、投產(chǎn)動態(tài)，項目總投資金額超3011億元，規(guī)劃建設年產(chǎn)能超過796GWh。

　　然而，儲能招投標價格卻在繼續(xù)下行。11月23日，重能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務采購中標候選人公示。據(jù)悉，本次采購共分為三個標段，共有50家企業(yè)競標，報價區(qū)間為0.398元/Wh至0.63元/Wh。值得注意的是，4小時儲能系統(tǒng)最低報價首次低于0.4元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。

　　另從今年6月數(shù)據(jù)來看，彼時的鋰電池儲能電芯單價已向0.3元/Wh逼近，鋰電池儲能系統(tǒng)單價已跌破0.5元/Wh，儲能工程總承包(EPC)上半年中標均價同比下降27%。

　　儲能企業(yè)則在白熱化的低價競爭與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存。iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，在申萬行業(yè)分類(2014)的34家儲能設備企業(yè)中，共有24家實現(xiàn)盈利，占比超過七成;僅10家企業(yè)歸母凈利潤同比增長，占比不到三成。與此同時，價格戰(zhàn)的隱患不斷涌現(xiàn)，安全隱患、質(zhì)量問題也給整個行業(yè)蒙上一層陰影。

　
數(shù)據(jù)來源：iFinD 制表：程梓欣

　　面對行業(yè)亂象，在11月7日舉行的2024世界儲能大會上，寧德時代(300750)董事長兼CEO曾毓群這樣總結，儲能是新型電力系統(tǒng)的蓄水池、“雙碳”目標的壓艙石。“十四五”以來，我國儲能行業(yè)迅速發(fā)展，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟投資超過1000億元。但在發(fā)展過程中，很多企業(yè)把儲能行業(yè)當作是一個低門檻的“金礦”，抱著短期淘金的心態(tài)進入，以至于行業(yè)現(xiàn)在野蠻生長，亂象頻出。

　　今年1月，高工產(chǎn)業(yè)研究院曾在“2024年國內(nèi)新型儲能市場十大趨勢”中指出，2024年儲能市場整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。

　　事實也的確如此，企查查app顯示，截至目前，我國登記狀態(tài)處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)、除名、責令關閉等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)數(shù)量已接近3萬家，其中有3200余家儲能企業(yè)僅成立了一年。

　　“有形之手”發(fā)力

　　針對儲能行業(yè)困境與前景并存的現(xiàn)狀，政府的“有形之手”也在持續(xù)發(fā)力。

　　據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)統(tǒng)計，截至2024年7月，我國已累計發(fā)布2200余項儲能政策。尤其是2024年，“發(fā)展新型儲能”還被首次寫入政府工作報告;今年1月至7月，相關新增發(fā)布政策接近500項，是去年同期的1.6倍。

　　另據(jù)國網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《新型儲能發(fā)展分析報告2024》，截至6月底，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)有8個省份允許儲能參與現(xiàn)貨市場、12個省份允許儲能參與調(diào)峰、9個省份允許儲能參與調(diào)頻，一次調(diào)頻、黑啟動、爬坡、備用等也已對儲能開放。電價機制方面，各地積極探索以容量補償和容量租賃等形式對新型儲能容量成本進行補償，并通過完善分時電價政策促進用戶側儲能發(fā)展。此外，一些省份允許獨立儲能通過特殊充放電價政策獲取補償。

　　11月6日，工信部還就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(征求意見稿)》(下稱“《方案》”)公開征求意見。其中提出，到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導型企業(yè)3至5家。推動新型儲能制造業(yè)更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領域應用需求。

　　為引導產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，減少盲目擴產(chǎn)，《方案》中還提出，要發(fā)展多元化新型儲能本體技術，具體包括加快鋰電池、超級電容器等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關;發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術，加快提升技術經(jīng)濟性和系統(tǒng)能量轉換效率;適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術基礎研究。同時，引導各地區(qū)科學有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構開展行業(yè)運行監(jiān)測預警，防止低水平重復建設。

　　在反內(nèi)卷層面，已有央企帶頭修改儲能行業(yè)招投標規(guī)則，提供反價格戰(zhàn)“打法”。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道消息，有央企針對其擬招標的儲能項目修改了評標辦法，在降低價格權重的同時，提高技術評標權重，并修改價格評分的評審標準。業(yè)內(nèi)人士認為，這或能促使儲能企業(yè)在價格和質(zhì)量之間找到平衡點，引領儲能行業(yè)變革風向標。

　　以創(chuàng)新謀破局

　　事實上，新能源行業(yè)的迭代速度之快與科技含量之高，要求企業(yè)必須以“新”為刃，才能不被裹挾出局，并主動破局重生。

　　一般來說，一項儲能技術的優(yōu)勢主要在三個方面，即成本低、反應速度快、能量密度高，疊加2小時短時儲能局限性日益凸顯等因素影響，4小時以上的長時儲能市場大有可為，“大電芯”與“多元化”也逐漸成為儲能行業(yè)的技術創(chuàng)新指向標。

　　據(jù)了解，“大電芯”往往具備大容量和高循環(huán)性能，能夠有效降本。目前，各大電池廠商已經(jīng)不再滿足于300Ah+，紛紛推出500Ah+、600Ah+的儲能產(chǎn)品。今年9月，遠景儲能甚至推出全球最大單箱8MWh儲能系統(tǒng)，采用自研的700Ah+儲能專用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。

　　不過，電芯越大也意味著熱失控風險更大，后續(xù)真正商業(yè)化仍然需要時間和市場的驗證。

　　與此同時，基于電源側、電網(wǎng)側和用戶側三大應用場景的不同特點與需求，儲能技術也走向多元化。有業(yè)內(nèi)人士此前向《國際金融報》記者表示，鋰電并非唯一的儲能方式，盡管當前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲能技術的經(jīng)濟性仍弱于抽水蓄能技術，但未來一定是根據(jù)用戶場景匹配合適的產(chǎn)品。多樣化的儲能技術，在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢。

　　以鈉離子電池為例，在低溫環(huán)境等特殊場景下，鈉電池具備低溫性能好、高溫穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。

　　11月22日，華為最新鈉電池專利獲公布，被業(yè)內(nèi)認為將主要用于基站儲能領域。據(jù)光大證券分析，這標志著鈉離子電池技術的進一步突破，有望加速鈉離子電池的大規(guī)模應用。此前，寧德時代也宣布成功研發(fā)了第二代鈉離子電池，能夠在零下40度的嚴寒環(huán)境中正常放電，有望在2025年面世。

　　來源： 國際金融報 作者：程梓欣