【核心提示】2022年，電力行業推進綠色低碳轉型，加大新型電力系統建設步伐。電力投資持續攀升，電源投資占比增加，非化石能源裝機占比過半，可再生能源裝機歷史性超過煤電裝機，并成為我國電力新增裝機的主體。全年發電量增長3.7%，新能源年發電量首次突破1萬億千瓦時，可再生能源發電量已成為我國新增發電量的主體。電網投運總規模平穩增長，跨區跨省資源配置能力顯著提升。電力市場的頂層設計出臺，開啟全國統一電力市場建設新階段，全年市場化交易電量約5.25萬億千瓦時，占全社會用電量比重同比提高15.4個百分點。本報告結合近十年電力運行情況，從多角度解析我國電力供需態勢、運行特點、改革進展、發展方向等內容，供參考。

我國電力發展與改革形勢分析(2023)

王雪辰 崔曉利

(中能傳媒能源安全新戰略研究院)

　　2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，黨的二十大勝利召開，擘畫了全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。《2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，初步核算，2022年我國國內生產總值(GDP)比上年增長3.0%;經濟規模突破120萬億元，人均GDP達到85698元，比上年增長3.0%。全年全國萬元國內生產總值能耗比上年下降0.1%。

　　2022年，電力行業展現出穩中有進的良好發展態勢。電力消費增速實現平穩增長，電力消費結構繼續優化。電力生產供應能力持續提升，2022年末全國發電裝機容量達25.6億千瓦，比上一年增長7.8%。電力裝機結構延續綠色低碳轉型，非化石能源裝機占比近半，可再生能源裝機歷史性超過煤電裝機。2022年我國發電量88487.1億千瓦時，同比增長3.7%，新能源年發電量首次突破1萬億千瓦時。電力改革創新有效激發高質量發展動力活力，全年市場化交易電量約5.25萬億千瓦時，輔助服務市場建設不斷深化。全力保障電力安全穩定供應，布局建設一批支撐性調節性電源。重大工程建設加速推進，為推動經濟行穩致遠注入持久動力。

　　一、電力消費平穩增長，結構日益優化

　　(一)全社會用電量同比增長3.6%

　　2022年，我國電力消費平穩增長。根據中國電力企業聯合會(以下簡稱“中電聯”)數據，2022年，全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。受疫情、氣候變化等因素影響，2022年用電量增速回落，為近5年來最低，略低于2020年的4.1%。

圖1 2013—2022年全國全社會用電量及增速情況(單位：億千瓦時，%)

　　注：2022年數據來自于中電聯快報，其他來自中電聯歷年電力工業統計數據，增速系計算所得，如無特殊標注，下同。

　　(二)季度用電增速波動

　　2022年各季度全社會用電量總體波動明顯，一、二、三、四季度，全社會用電量同比分別增長5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。

　　受宏觀經濟延續恢復發展態勢及2月氣溫偏冷影響，電力消費增速提高，一季度電力消費小幅增長。3月和10月多地疫情散發，第二和第四季度用電量滑落。

圖2 2019—2022年全國全社會用電量季度增速

　　(三)氣溫變化和疫情對產業用電增速影響明顯

　　2022年，第一產業和城鄉居民生活用電量實現兩位數增長。第一產業用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%;第二產業用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%;第三產業用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%;城鄉居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。

　　表1 2013—2022年分產業用電量(單位：億千瓦時)

　　注：2018年3月，國家統計局《關于修訂<三次產業劃分規定(2012)>的通知》明確將“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業后，再更名為“農、林、牧、漁專業及輔助性活動”，電力行業按照最新的標準開展行業統計工作，為保證數據可比，2017年之后的數據已根據新標準重新分類。

　　表2 2022年分產業用電量季度增速情況

　　一季度，一產、三產用電成為拉動全社會用電增長的主要動力。鄉村電氣化水平的持續提升，拉動第一產業用電量保持快速增長。受氣溫偏冷影響，城鄉居民生活用電量增速同比提升。3月多地疫情散發，影響二產三產用電量下滑。進入二季度，各產業用電增速較一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影響，交通運輸/倉儲和郵政業、住宿和餐飲業受到沖擊，三產用電量下降。8月，全國出現大范圍持續高溫天氣，全國平均氣溫達到近20年歷史同期最高水平，當月居民生活用電量增長33.5%，拉動三季度居民生活用電量快速增長。12月受4次冷空氣過程影響，當月全國平均氣溫為近十年來最低，當月居民生活用電量增長35.0%，拉動四季度居民生活用電量快速增長。電動汽車行業高速發展，全年新能源汽車產量同比增長90.5%，新能源車整車制造用電量大幅增長71.7%，拉動全年充換電服務業用電量同比增長38.1%。

　　(四)電力消費結構繼續優化，二產用電占比逐年遞減

　　全社會用電量保持平穩增長的同時，電力消費結構正日益優化。第二產業用電比重略有收縮，第一產業、第三產業、城鄉居民生活用電比重略微擴大。隨著鄉村用電條件持續改善，高技術及裝備制造業、充換電服務業、新興服務業等進一步快速發展和城鄉居民生活水平的提高，用電結構將進一步向一產、三產和居民傾斜。

　　表3 2018—2022年全社會用電結構