按現(xiàn)在政策，2023年新能源汽車不再有補(bǔ)貼，也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣，我們認(rèn)為2023年的新能源汽車銷量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)，與今年基本持平，預(yù)計(jì)在500-550萬輛之間。

　　12月3日，北京城又“動(dòng)”了起來。

　　疫情防控政策調(diào)整，北京不少商場(chǎng)恢復(fù)營(yíng)業(yè)。全北京人流最大商場(chǎng)之一的合生匯也開門迎客。這里有一個(gè)新能源汽車集市，往日人流熙攘，很多門店都是各自品牌的銷冠。

　　不過，由于疫情管控以來第一天開放，看車的人屈指可數(shù)。

　　因?yàn)橐咔椋@個(gè)集市今年停業(yè)兩次，總時(shí)長(zhǎng)接近一個(gè)月。盡管如此，這些電動(dòng)汽車品牌的銷售人員談及今年銷售成績(jī)，都還比較滿意。

　　這個(gè)新能源汽車集市可以說是行業(yè)的一個(gè)縮影——在疫情籠罩之下，2022年的新能源汽車獨(dú)立寒冬，一花獨(dú)放。

　　2022年的新能源汽車銷量，無論從哪個(gè)口徑算，都將增長(zhǎng)近1倍或以上。寬口徑的新能源汽車銷量或達(dá)650萬輛;終端上險(xiǎn)的新能源乘用車銷量或達(dá)520萬輛左右。

　　2022年高增長(zhǎng)已成定局。但是，不是所有人都開心，誰在舉杯歡慶?誰在黯然神傷?更重要的是，2023年，新能源汽車還能保持高增長(zhǎng)嗎?

　　2022：超預(yù)期增長(zhǎng)

　　截至10月的數(shù)據(jù)明確告訴我們，2022年新能源汽車?yán)^續(xù)高增長(zhǎng)。

　　根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-10月新能源乘用車銷量518.4萬輛，同比增長(zhǎng)116%(注：新能源乘用車已經(jīng)占據(jù)絕大部分份額，因此本文不討論新能源商用車的影響);

　　乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1-10月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售443.2萬輛，同比增長(zhǎng)107.5%;

　　終端統(tǒng)計(jì)的上險(xiǎn)數(shù)更為直接反映了市場(chǎng)狀況，1-10月總上險(xiǎn)新能源乘用車399.47萬輛，同比增幅也達(dá)到了94%。

資料來源：中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端數(shù)據(jù)

　　到年底還有兩個(gè)月，按慣例，最后兩個(gè)月因?yàn)閺S家希望享受當(dāng)年補(bǔ)貼政策，會(huì)提前上牌，另外也需要沖銷量，因此往往會(huì)創(chuàng)出新高。因此，2022年新能源乘用車的總銷量比前十月累計(jì)數(shù)，還會(huì)有大幅度增長(zhǎng)。

　　2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)，好于大多數(shù)人年初預(yù)期。

　　中汽協(xié)年初只預(yù)估總體新能源汽車(含新能源商用車)銷量為500萬輛，現(xiàn)在看中汽協(xié)口徑的新能源汽車銷量恐怕要達(dá)到650萬輛。

　　乘聯(lián)會(huì)在年初預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車銷量(批發(fā)量)600萬輛，新能源乘用車銷量550萬輛。乘聯(lián)會(huì)在8月份就上調(diào)了這一預(yù)測(cè)，新能源汽車銷量的預(yù)測(cè)提升到650萬輛。

　　《電動(dòng)汽車觀察家》年初基于上險(xiǎn)數(shù)的預(yù)測(cè)非常保守：2022年為450萬輛。現(xiàn)在看，終端上險(xiǎn)數(shù)也應(yīng)該可以突破500萬輛。

　　全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇也一直用上險(xiǎn)數(shù)來分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)。他在2022年初對(duì)新能源乘用車銷量預(yù)測(cè)是500萬輛左右。

　　考慮到近期的市場(chǎng)，他表示，“12月、11月會(huì)達(dá)到高于9月份峰值的銷量數(shù)據(jù)。第四季度實(shí)現(xiàn)一個(gè)將近200萬的這樣一個(gè)銷量。綜合全年來看，(新能源乘用車)會(huì)實(shí)現(xiàn)一個(gè)530萬到550萬這樣一個(gè)終端銷量。”

　　他看好最后兩個(gè)月銷量的理由之一是補(bǔ)貼即將退出，會(huì)對(duì)消費(fèi)形成刺激。

　　易車研究院院長(zhǎng)周麗君認(rèn)為，從新能源汽車用戶研究角度看，今年的新能源汽車大幅增長(zhǎng)是符合預(yù)期的。

　　他特別指出了三個(gè)人群。首先是女士購(gòu)買家庭第二輛代步車，“毫無疑問電動(dòng)車是最適合的。這推動(dòng)了微型小型級(jí)別適合代步的電動(dòng)車發(fā)展。”其次是10萬到15萬購(gòu)車預(yù)算的中低收入群體，對(duì)于成本極其敏感。而PHEV在比亞迪的帶領(lǐng)下，突破了相對(duì)于燃油車的總使用成本的臨界點(diǎn)，促成了PHEV的大發(fā)展。第三是新能源MPV車型，在性價(jià)比上也超越了燃油車，贏得了中年高收入人群的喜愛。

　　“這一兩年，從低端的代步電動(dòng)車，從中等水平的PHEV，再到中高端電動(dòng)MPV，背后的用戶的結(jié)構(gòu)、消費(fèi)特征，全面推動(dòng)了新能源汽車的發(fā)展。”周麗君說。

　　幾家歡樂幾家愁

　　新能源汽車市場(chǎng)紅紅火火，但并不是所有人都很開心。

　　“新能源銷量表面上看起來增長(zhǎng)挺多，但是，品牌增多，車型增多。有一些品牌增長(zhǎng)特別多，如果把它們?nèi)サ舻脑挘Ｏ麓蠹以隽慷嗌倌?”李金勇說。

　　比亞迪是今年車市最大贏家

　　大致預(yù)判，2022年新能源乘用車能比2021年多賣300萬輛。其中，比亞迪一家預(yù)計(jì)就貢獻(xiàn)了120萬輛增量，吉利集團(tuán)(含極氪、幾何等所有品牌)預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)超過20萬輛增量，特斯拉、埃安、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、五菱能貢獻(xiàn)10余萬輛增量，問界、哪吒、零跑、大眾約能貢獻(xiàn)七八萬輛增量。除此之外，理想和蔚來各增長(zhǎng)兩三萬輛。

　　其余品牌，要么不增長(zhǎng)，要么增長(zhǎng)有限。

　　按陣營(yíng)來盤點(diǎn)，外資、合資品牌中，特斯拉獨(dú)樹一幟，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。大眾是合資品牌當(dāng)中，唯一上量品牌，但總銷量也不大，用戶口碑也差;豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特等諸強(qiáng)都沒有像樣成績(jī)。豪華品牌中，寶馬表現(xiàn)不錯(cuò)，奔馳有所增長(zhǎng)，除此之外，乏善可陳。

　　自主品牌當(dāng)中，大型國(guó)有車企集團(tuán)一汽、上汽、東風(fēng)、北汽都沒有什么表現(xiàn);廣汽(埃安)、長(zhǎng)安、奇瑞較為突出，尤其廣汽(埃安)和長(zhǎng)安，異軍突起。民營(yíng)品牌中，比亞迪獨(dú)自領(lǐng)跑，吉利奮起直追，長(zhǎng)城基本沒有增長(zhǎng)。還有很多傳統(tǒng)民營(yíng)品牌已經(jīng)凋落。

　　新造車勢(shì)力中，哪吒和零跑保持快速增長(zhǎng)，但是經(jīng)銷商庫(kù)存可能不少。理想和蔚來保持較快增速。小鵬銷量掉落。高合憑借獨(dú)特定位維持一定銷量。威馬、愛馳、天際等其他新勢(shì)力，已經(jīng)岌岌可危。

　　總體來說，有資格舉杯相慶的品牌，并不多。

　　2023：難言樂觀

　　2022年基本已成定局，2023年呢?

　　乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹一向樂觀。他預(yù)測(cè)2023年新能源汽車銷量可能突破840萬輛。理由是，目前由于油電差價(jià)大，新能源汽車具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，疊加國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的助力，新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程加快。

　　但他也提及，原油價(jià)格可能在明年進(jìn)入相對(duì)的大幅回落期，對(duì)新能源車購(gòu)買使用應(yīng)該是有較大的抑制作用。部分計(jì)劃首購(gòu)新能源車的車主可能又會(huì)轉(zhuǎn)而購(gòu)買傳統(tǒng)燃油車。

　　易車研究院院長(zhǎng)周麗君的預(yù)測(cè)是謹(jǐn)慎樂觀，他預(yù)計(jì)新能源汽車終端銷售數(shù)據(jù)，可能達(dá)到650~700萬輛，比2022年增長(zhǎng)20%左右。

　　周麗君認(rèn)為，“用戶眼中的新能源汽車，歸根到底是能否實(shí)實(shí)在在降低成本。抓住這點(diǎn)來說的話，新能源車代替燃油車這是必然趨勢(shì)。”

　　這三年的疫情對(duì)新能源汽車市場(chǎng)會(huì)是什么影響?他認(rèn)為，三年疫情的影響堪比經(jīng)濟(jì)危機(jī)。他的調(diào)研顯示，70%的消費(fèi)者收入受影響，70%的人購(gòu)車延遲，其中有30%甚至考慮放棄購(gòu)車。

　　對(duì)于購(gòu)車用戶，他認(rèn)為買車會(huì)更加謹(jǐn)慎，會(huì)選擇更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車，從這個(gè)角度而言，已經(jīng)呈現(xiàn)出總體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的短途代步車型、PHEV車型、新能源MPV車型，仍將有較大需求。但是對(duì)于純電A級(jí)、B級(jí)車，需求沒有那么樂觀。

　　威馬銷量下滑并且曝出減薪的傳聞

　　李金勇的預(yù)測(cè)最為悲觀，他認(rèn)為，2023年全年新能源汽車市場(chǎng)只會(huì)微增長(zhǎng)，甚至負(fù)增長(zhǎng)都是可能的。

　　對(duì)于上半年，受制于補(bǔ)貼下降和明年的一季度電池漲價(jià)的影響，新能源汽車銷量同比會(huì)下降。下半年，如果因?yàn)樯习肽暾w銷量下降，電池的供大于求，電動(dòng)汽車成本降低，下半年才有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　對(duì)于這三種不同的預(yù)測(cè)，《電動(dòng)汽車觀察家》比較偏向于悲觀預(yù)測(cè)。

　　理由很多，這里我們特別從庫(kù)存角度來觀察：看起來形勢(shì)大好的新能源汽車市場(chǎng)，已經(jīng)形成了大量庫(kù)存，如同“堰塞湖”一般，當(dāng)它沖破阻攔下泄，將形成巨大沖擊。

　　《電動(dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)了幾個(gè)數(shù)據(jù)來源的新能源乘用車產(chǎn)銷量。如果以乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量，減去最終上險(xiǎn)數(shù)來計(jì)算一個(gè)寬口徑的庫(kù)存，那么截至10月，今年以來中國(guó)車市已經(jīng)形成了118.23萬輛庫(kù)存。

資料來源：中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端上險(xiǎn)數(shù)

　　盡管過去兩年的10月份，都會(huì)形成庫(kù)存高峰，并且在最后兩個(gè)月被大幅消化。但是，今年一是累計(jì)庫(kù)存量前所未有地高，二是三季度的庫(kù)存也沒有像以往在9月消化，三是疫情影響還未徹底消除。

　　最終，能在今年消化的庫(kù)存有限，即便體現(xiàn)為終端銷量，大部分也是經(jīng)銷商、關(guān)聯(lián)方為了幫車企搶補(bǔ)貼而提前上牌，實(shí)際會(huì)在2023年上半年作為準(zhǔn)新車來消化。

　　按現(xiàn)在政策，2023年新能源汽車不再有補(bǔ)貼，也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣，我們認(rèn)為2023年的新能源汽車銷量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)，與今年基本持平，預(yù)計(jì)在500-550萬輛之間。(邱鍇俊)