“當(dāng)前硅料價(jià)格逐步上行，公司前期已對(duì)硅料進(jìn)行了儲(chǔ)備，并和大的硅料廠商簽訂了相關(guān)框架協(xié)議。”8月18日，華民股份相關(guān)人士向上海證券報(bào)記者表示。

近期，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步企穩(wěn)回升，大訂單與大投資此起彼伏。梳理公告可見，華民股份子公司剛剛簽下55億元硅片大單；8月上旬，阿特斯子公司與某海外客戶簽訂7GW美國市場光伏組件長單銷售合同；8月15日，晶科能源披露方案，擬定增募資97億元加碼光伏一體化項(xiàng)目……

“目前光伏產(chǎn)業(yè)正處于新一輪技術(shù)迭代周期，高效N型電池組件市場推廣進(jìn)程全面加快。隨著多項(xiàng)降本增效措施取得明顯進(jìn)展以及規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)條件愈發(fā)成熟，光伏新技術(shù)發(fā)展已駛?cè)?lsquo;快車道’。”一位光伏行業(yè)人士稱。

最新數(shù)據(jù)顯示，我國光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)迅猛攀升。8月17日，國家能源局發(fā)布1月至7月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至7月底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量約4.9億千瓦，同比增長42.9%，大幅超過水電成為我國裝機(jī)規(guī)模第二大電源。

光伏大單與一體化投資不斷

根據(jù)華民股份8月17日所發(fā)公告，其控股子公司鴻暉新能源（安徽）有限公司（下稱“鴻暉新能源”）與華晟新能源簽署了《單晶硅片購銷框架合同》。合同約定，2023年11月至2026年11月，華晟新能源及其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃向鴻暉新能源采購異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片合計(jì)15GW，根據(jù)當(dāng)前單晶硅片市場價(jià)格及合同約定的采購數(shù)量測(cè)算，預(yù)計(jì)合同總金額達(dá)55億元。

“目前，鴻暉新能源年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項(xiàng)目建設(shè)正按照計(jì)劃順利推進(jìn)中，主廠房鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)即將完成，預(yù)計(jì)于今年11月點(diǎn)火投產(chǎn)。”華民股份相關(guān)人士表示。據(jù)介紹，作為華民股份進(jìn)一步完善光伏布局、搶抓異質(zhì)結(jié)電池市場爆發(fā)窗口期的關(guān)鍵一環(huán)，鴻暉新能源專注于提供異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片。

8月上旬，光伏組件龍頭阿特斯則發(fā)布公告稱，公司全資下屬公司Canadian Solar (USA) Inc.與某海外客戶簽訂美國市場光伏組件長單銷售合同，銷售規(guī)模合計(jì)約7GW。阿特斯表示，本次長單銷售合同的簽訂，表明了海外大客戶對(duì)公司產(chǎn)品的長期持續(xù)認(rèn)可，體現(xiàn)了公司在全球高端市場的品牌競爭力。

近年來，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛規(guī)劃并實(shí)施“大基地”布局。

8月15日，晶科能源披露了一份擬定增募資97億元的計(jì)劃。預(yù)案顯示，晶科能源擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過97億元。其中，12億元用于建設(shè)山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目，40億元用于年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目，20億元用于年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目，余下25億元補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款。

晶科能源本次募投項(xiàng)目為其此前公告“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”的一、二期工程。今年5月，晶科能源公告稱，擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約560億元（含流動(dòng)資金），該項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能。

晶科能源表示，上述項(xiàng)目建成后將成為全球首個(gè)包含拉晶、硅片、電池、組件的“超級(jí)一體化”太陽能工廠，也將是光伏行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

阿特斯7月16日公告稱，擬在呼和浩特投資建設(shè)光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，覆蓋上游工業(yè)硅、多晶硅環(huán)節(jié)至中游光伏組件、輔材坩堝等多個(gè)環(huán)節(jié)，計(jì)劃投資金額達(dá)180億元。而天合光能6月末披露定增預(yù)案稱，擬募資不超過109億元用于太陽能電池及光伏組件等項(xiàng)目。

硅料、硅片價(jià)格企穩(wěn)回升

“最新光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)顯示，硅料、硅片價(jià)格已經(jīng)全線上漲，組件價(jià)格開始止跌企穩(wěn)了。”一位光伏行業(yè)人士稱。

近日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，本周國內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在8萬元至8.6萬元/噸，成交均價(jià)為8.46萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.68%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在7萬元至7.6萬元/噸，成交均價(jià)為7.27萬元/噸，周環(huán)比漲幅為3.27%。

硅業(yè)分會(huì)表示，本周價(jià)格再度小幅上漲，P型硅料漲幅超過N型主要有兩方面原因：一是硅片企業(yè)價(jià)格連漲，更多企業(yè)恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，并認(rèn)同硅料價(jià)格上漲趨勢(shì)；二是硅料企業(yè)庫存逐漸清空，現(xiàn)有產(chǎn)量主要供應(yīng)前期訂單，N型硅料現(xiàn)貨成交較少，下游企業(yè)傾向小幅提價(jià)成交采購P型硅料。基于此，本周下游企業(yè)繼續(xù)加大采購力度，導(dǎo)致P型硅料價(jià)格出現(xiàn)補(bǔ)漲。

“目前，硅料價(jià)格已小幅連漲5周，N型硅料成交均價(jià)由7.6萬元/噸上漲到8.46萬元/噸，漲幅11.32%，單晶致密料成交均價(jià)由6.74萬元/噸上漲到7.27萬元/噸，漲幅7.86%。長期來看，下半年N型電池產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)出量，N型硅料需求預(yù)期仍好于P型。”硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為。

8月17日，硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格小幅上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月硅片產(chǎn)出預(yù)計(jì)在58GW至60GW之間，供給增量遠(yuǎn)超預(yù)期，主要來自幾個(gè)新建項(xiàng)目的投產(chǎn)爬坡，以及企業(yè)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)的增量。

“近期硅片龍頭企業(yè)上調(diào)硅片價(jià)格，其他企業(yè)陸續(xù)跟漲，硅片價(jià)格小幅上漲。在需求持續(xù)下，硅片供應(yīng)略顯緊張，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格仍有一定上行空間。同時(shí)，電池滿負(fù)荷生產(chǎn)，光伏組件價(jià)格也在企穩(wěn)回升。”上述光伏行業(yè)人士表示。

光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)攀升

國家能源局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1月至7月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4013億元，同比增長54.4%。其中，光伏發(fā)電1612億元，同比增長108.7%。

數(shù)據(jù)顯示，1月至7月，我國新增發(fā)電裝機(jī)容量17216萬千瓦，其中光伏新增裝機(jī)9716萬千瓦，同比增長158%，已經(jīng)超過歷史上全部年份的年新增規(guī)模，并已超過2022年新增裝機(jī)近10GW。同時(shí)，今年我國光伏新增裝機(jī)在新增發(fā)電裝機(jī)占比已達(dá)56%。

“光伏下游需求仍然旺盛。今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下探，進(jìn)一步刺激了光伏新增裝機(jī)節(jié)奏加快。”一位光伏行業(yè)人士表示。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏組件出口總額超290億美元，歐洲仍是最大的組件出口市場，非洲、中東等區(qū)域組件出口增長明顯。

受益于旺盛的下游需求，各方紛紛上調(diào)出貨目標(biāo)或新增裝機(jī)預(yù)測(cè)。

“2023年第三季度，公司組件出貨預(yù)期為19GW至21GW。隨著下半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)和終端需求持續(xù)釋放，以及公司新建N型產(chǎn)能順利投產(chǎn)，公司有信心超額完成年初設(shè)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)70GW至75GW的全年組件出貨，其中N型占比預(yù)計(jì)將達(dá)六成。”晶科能源近期表示。

根據(jù)光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望報(bào)告，2023年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)已由95GW至120GW上調(diào)至120GW至140GW，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)已由280GW至330GW上調(diào)至305GW至350GW。

來源：上海證券報(bào)