近日，有光伏膠膜公司對EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)膠膜漲價10%，引起了市場關(guān)注。

“新型的封裝方案在不斷調(diào)整優(yōu)化中，跟之前純POE(聚烯烴彈性體)方案相比，現(xiàn)在客戶的接受度開始變得多樣化，將使EVA膠膜今年的供應(yīng)偏緊，并有望持續(xù)至明年。”對此，有光伏膠膜公司相關(guān)人士接受上海證券報記者采訪時表示，在POE及POE粒子供應(yīng)緊張、EVA方案性能提高、組件等下游接受度提升等因素影響下，N型電池對膠膜產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化，EVA膠膜將供應(yīng)偏緊。

面對新型電池技術(shù)快速放量、光伏膠膜需求旺盛，海優(yōu)新材、斯威克(隸屬深圳燃?xì)?、綠康生化等公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)，石化巨頭東方盛虹等也跨界殺入。

漲價 多因素致EVA膠膜供應(yīng)偏緊

“由于最近EVA原材料價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本不斷增加，經(jīng)公司研究決定開始對EVA膠膜在原有價格基礎(chǔ)上調(diào)漲10個百分點。”某光伏膠膜公司近日宣布，自2月1日起上調(diào)其EVA產(chǎn)品價格。

一石激起千層浪。資料顯示，上述漲價的光伏膠膜公司是國內(nèi)最早實現(xiàn)POE膠膜量產(chǎn)的企業(yè)。一家以POE光伏膠膜為主營的公司，為何開始對EVA產(chǎn)品漲價？

記者調(diào)研顯示，光伏組件要在戶外環(huán)境連續(xù)運營25年以上，光伏膠膜的品質(zhì)直接影響到光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命等指標(biāo)。在N型電池快速發(fā)展、雙面組件市占率增長等因素推動下，具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能的POE膠膜備受青睞，成為N型電池組件的首選。然而，受成本偏高、POE粒子預(yù)計供不應(yīng)求、EVA方案性能提升、轉(zhuǎn)光膜放量等因素影響，下游組件廠商對光伏膠膜產(chǎn)品的需求在發(fā)生變化，從純POE轉(zhuǎn)向EXP(一層EVA一層POE)或者EPE(雙面EVA中間POE)。

光伏景氣度持續(xù)，膠膜市場規(guī)模持續(xù)提升。億渡數(shù)據(jù)測算，到2026年，光伏膠膜行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到382.15億元，復(fù)合年均增長率或達(dá)13.34%。

對于EVA需求的增長，有光伏膠膜公司研發(fā)人士表示，降本需求及對原材料瓶頸擔(dān)憂，使得廠商開始接受EVA方案。

一個需要提及的背景是，由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵原材料POE粒子一直被外資企業(yè)所壟斷，其中陶氏化學(xué)就占據(jù)了超過40%的全球市場份額。

對于光伏膠膜需求趨勢，多位膠膜從業(yè)人士在接受采訪時表示，新需求之下，EVA今年供應(yīng)偏緊，明年是擴(kuò)產(chǎn)空檔期，缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。POE今年供求平衡，后年國產(chǎn)POE大量出貨后預(yù)計價格將下降。

擴(kuò)產(chǎn)、跨界 上市公司搶抓機(jī)遇

2月4日，深圳燃?xì)夤妫究毓勺庸窘K斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設(shè)立全資子公司，投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

記者注意到，光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機(jī)遇。除了深圳燃?xì)猓?yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴(kuò)產(chǎn)，石化公司東方盛虹等則跨界殺入。

2月4日，海優(yōu)新材發(fā)布定增預(yù)案(修訂稿)，擬定增募集資金不超過11.36億元，主要用于公司主營業(yè)務(wù)光伏封裝膠膜產(chǎn)品，著重新增白色增效EVA膠膜及POE膠膜產(chǎn)能。

海優(yōu)新材表示，年產(chǎn)2億平方米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項目(一期)建成后，將新增7100萬平方米透明EVA膠膜、6700萬平方米白色增效EVA膠膜和6200萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)20000萬平方米光伏膠膜生產(chǎn)項目(一期)建成后，將新增7000萬平方米透明EVA膠膜產(chǎn)能、6000萬平方米白色增效EVA膠膜和7000萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。本次募投項目可進(jìn)一步擴(kuò)充公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，滿足快速增長的市場需求。

綠康生化1月30日披露了大手筆對外投資計劃，全資子公司綠康(海寧)膠膜材料有限公司擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)投資建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項目，項目總投資60億元，全部達(dá)成100條膠膜生產(chǎn)線后，年銷售額將達(dá)100億元，稅收2億元。

百佳年代在招股書(申報稿)中披露，公司擬IPO募資15.97億元，用于年產(chǎn)2.6億平方米光伏膠膜項目、年產(chǎn)8800萬平方米光伏膠膜項目等。

石化公司也在積極布局。東方盛虹的POE中試項目于2022年9月投產(chǎn)，遠(yuǎn)期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。萬華化學(xué)2022年底披露，計劃投資176億元建設(shè)120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目。