新能源上網電價市場化改革提速、特斯拉上海儲能超級工廠投產……乙巳蛇年新年伊始，不斷傳出的重磅消息在儲能市場掀起新的浪花。行業巨頭在產能上繼續加碼，政策釋放了不再強制配儲的信號，儲能行業會否因此迎來新的變革?

　　特斯拉新增產能釋放

　　或加劇儲能行業競爭

　　2月11日，首臺超大型商用電化學儲能系統Megapack從特斯拉上海儲能超級工廠成功下線。業內專家表示，上海儲能超級工廠將進一步提升特斯拉在全球儲能市場的競爭力。

　　在儲能電芯領域，當前寧德時代地位穩固，長期占據全球第一的寶座。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)數據，2024年前三季度，寧德時代儲能電池出貨量已經達到約75吉瓦時，全球市場占有率為34.80%。CNESA在今年1月預測，2024年中國企業在全球市場中的儲能型鋰電池產量超過300吉瓦時。據此推算，寧德時代去年的儲能電池產量大概率超過100吉瓦時。

　　中信建投最新研報分析認為，儲能行業(尤其大儲)為投資價值最高的板塊之一，2024年至2030年預期增速高達400%以上，而2025年估值僅約16倍。中東、東南亞、非洲等地對大型儲能產品的需求均已出現，加上中國公司在全球多個市場頻頻斬獲大項目，市場關注點應聚焦于需求釋放超預期。也有儲能企業人士表示，對比相關數據，特斯拉的產能大幅提升將對行業格局產生變化。

　　電力市場化改革

　　或催生儲能新發展方向

　　2月9日發布的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》中提出，不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網、上網等的前置條件。電力市場化改革新政或將催生儲能市場新發展方向。

　　來自國家能源局的數據顯示，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長超過130%。其中，4小時及以上新型儲能電站項目裝機占比達到15.4%。

　　電力設備及新能源行業資深研究員認為，儲能裝機的高速增長離不開各地實行的強制配儲政策。政策本意是為了提高新能源消納水平，但實際上大量儲能電站存在建而不用的問題，同時也加重了相關企業的負擔。

　　針對最新出爐的政策，海優新材相關負責人認為，最新政策將令光伏電站收益測算模型出現較大變化，從“保量保價”變為“量價皆不保”，收益由保障性收入轉為市場交易收入+價差補償收入-輔助服務分攤費用，由此會進一步加速行業分化，高效率、低成本的優質項目在競價中將更具優勢。未來，增量項目電價將通過競價形成，成本更低、技術更優的項目更具競爭優勢，也將推動行業加速降本增效。相關政策也將促進儲能與靈活性資源需求增加，新能源需通過配置儲能或參與靈活性調節市場來提升競爭力，間接影響項目綜合成本。

　　交銀國際最新研報分析則認為，對于風電及太陽能發電項目配儲容量有機會轉為更具彈性的政策。

　　“強配儲能的政策之前一直被詬病，但是新能源消納沒有儲能也是不行的，從電力系統的角度還是需要保證足夠的儲能容量，因此要有替代政策出臺，比如發展容量租賃、共享儲能等配套措施。”華南理工大學電力學院教授、電力經濟與電力市場研究所所長陳皓勇接受上海證券報記者采訪時表示，共享儲能電站可以共享的方式為電源側、電網側和用戶側各主體提供多種服務，實現多重收益，或能推動儲能電站出現新的盈利模式。

　　另據公開資料，寧夏、江蘇、河南、河北等多省份已推出獨立儲能容量租賃機制，但仍需支持政策、市場機制進一步完善。

　　公用事業和環保行業資深研究員對上海證券報記者表示，不再強制配儲，短期內可能對儲能的需求量產生負向影響，長期還要看儲能成本的下降以及電力市場化改革的推進程度。(來源：上海證券報作者：王文嫣)